指数涨幅已超50% 风电公司还有哪些后劲与潜力?

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今年以来,新能源产业政策密集发布,极大助燃了资本市场的投资热情。风电板块作为其中的一个重要组成部分,相关上市公司股价也迎来一波上涨。截至11月18日,同花顺风电指数年内涨幅达51.17%。

    10月份,风电发电量与核电等新能源相比,增速位居第一。根据国家统计局最新公布数据显示,10月份,全国发电量接近6400亿千瓦时,同比增速3.0%。其中,风电发电量同比增长23.5%,两年平均增长19.1%,增速高于核电、水电、太阳能发电等。

    行业扶持政策陆续推出

    板块整体市场表现突出

    东方财富Choice数据显示,截至11月18日,中信行业分类风电板块13家上市公司总市值为3336亿元,市值最高的金风科技也尚未突破千亿元。由于多数上市公司是民营风电设备供应商,或是能源集团分拆风电资产上市,这些公司规模体量相对较小,是整个风电行业的浓缩代表。

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    头豹研究院分析师彭昕对《证券日报》记者表示,风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒,风电场开发建设项目需要经过政府部门严格的审批程序,同时风场建设投资规模较大,单个风电开发项目成本过亿元,且回款周期较为漫长,对民营企业现金流产生较大压力。风电成本的降低会对民营企业产生一定吸引力,但该类企业也更倾向与电力或央企签订合作协议,或通过深度股权合作绑定以进入风电行业,降低项目建设过程中的风险。

    不同于光伏技术迭代更新快以及成本降幅快于补贴降幅,风电行业颠覆性新技术较少,并且风电机组大型化推动海上风电降本以及分散式风电刚刚启动,短期难以见效。多种因素下,风电板块对于资本的吸引力较弱。

    巨丰投资首席投资顾问张翠霞对《证券日报》记者表示,今年政策层面出台一系列行业发展规划和具体实施方案,推动风电高质量发展,如推动分散式风电发展的“千乡万村驭丰计划”等。风电行业在中长期具有确定性的市场增量空间,具有长期投资潜力。

    张翠霞说:“风电的二级市场投资热情近期已被调动起来,但短期炒作是受风电产业政策的利好刺激,一些仅有小部分业务涉足风电行业的公司,被市场炒作股价接连上涨,投资者需要警惕热度消退后的估值修复行情。”

    记者梳理发现,截至11月18日,纳入同花顺风电指数的146只成分股中,今年来已有23只个股涨幅超过100%。其中,大金重工领涨,年初至今涨幅超400%;5只个股年内涨幅区间在200%-400%;其余17只个股涨幅在100%-200%之间。涨幅靠前的23只个股多居产业链上游,风电材料和零部件制造商比重最大。

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